Cinta terlarang Harry dan June berubah menjadi mimpi buruk ketika June menemukan kekuatan mengerikannya: kemampuan untuk berubah bentuk. Tapi ilmuwan tanpa moral mengincarnya, dan kekuatan itu mungkin menjadi kutukan. Dengan musik haunting Carly Paradis, film horor-misteri ini menggali batas antara manusia dan monster.".
